来源 :瑞恩资本RyanbenCapital2023-01-12
2023年1月12日，北京亿华通科技股份有限公司 Beijing SinoHytec Co., Ltd.(以下简称"亿华通")(688339.SH)(02402.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
亿华通，是中国领先的燃料电池系统制造商，主要为客车及货车等商用车设计、研发、制造燃料电池系统包括核心零部件燃料电池电堆。公司与北汽福田、宇通客车、吉利商用车等国内商用车制造商建立了稳固的长期合作关系。根据灼识咨询报告，按2021年车用燃料电池系统总销售功率计算，亿华通们在中国燃料电池系统市场排名第一，占市场份额为27.8%。截至2022年6月30日，公司的燃料电池系统已安装于工信部新能源汽车目录中的80款燃料电池汽车上，位居行业第一。
亿华通是次IPO全球发行发售1,762.80万股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股60港元，募集资金总额约为10.58亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发264.42万股，额外募资约1.59亿港元。
亿华通是次IPO引入2名基石投资者，合共认购约3.876亿港元的发售股份，其中GIC通过Astonish Investment认购2.32亿港元、嘉实基金通过Harvest认购1.55626亿港元的发售股份。
招股书显示，亿华通在上市后的股东架构中，张国强先生持股15.82%；水木创信，通过水木扬帆创业、水木长风、水木愿景分别持股2.32%、1.45%、1.12%，合计持股4.89%；宇通客车(600066,SH)，持股3.33%；工商银行-诺安成长基金，持股2.49%；朱雀基金-陕媒股份朱雀新材料单一资管计划，持股1.92%；东旭光电(000413.SZ)，持股3.05%；张禾先生，持股2.38%；白玮先生，持股1.24%；周鹏飞先生，持股1.19%；宋海英女士，持股1.13%；于民先生，持股0.27%；康智先生，持股0.19%；戴东哲女士，持股0.18%；其他A股股东持股47.00%；H股股东持股15.00%。
截至午间收市，亿华通每股报59.70港元，总市值为70.16亿港元。
亿华通(02402.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
国泰君安、智富融资为其联席保荐人；
国泰君安、中信里昂为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
安信国际、中泰国际、光大证券国际、浦银国际、工银国际、富途证券、华盛资本为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；