研报掘金丨国信证券：三一重能成本优势逐步凸显，大兆瓦机型快速放量 维持“增持”评级

　　格隆汇5月9日丨近日，三一重能(688349.SH)公布2022年归母净利润16.48亿元(+2.78%)；23Q1归母净利润4.82亿元(-19.15%)。国信证券研报指出，公司全年业绩符合预期，成本优势逐步凸显。其中，大兆瓦机型快速放量，叶片外销大幅增长；国内市占率提升至第5名，在手订单超9GW；在建风场超0.8GW，“滚动开发”贡献投资收益。基于风电整机价格水平和公司电站开发节奏，该行小幅下调23年盈利预测，小幅上调24年盈利预测，预计23-25年公司实现归母净利润分别为21.50/28.52/32.36 亿元(23-24年原预测值为22.21/27.31亿元)，同比增速分别为30.5/32.6/13.5%，维持“增持”评级。