来源 :中国证券网2025-04-08
4月8日下午，伟测科技向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会在上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）路演中心圆满举行。公司董事长、总经理骈文胜表示，作为国内知名的独立第三方集成电路测试服务商，自上市以来，公司营业收入持续增长，坚持每年以现金分红回馈股东，累计分红总额超1亿元，股息支付率稳定在30%以上。通过本次可转债发行，公司将进一步增强资金实力，加速推进“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”产能扩张计划，为股东创造可持续的长期价值。
根据当晚发布的提示性公告，本次可转债发行总额为11.75亿元，初始转股价格为82.15元/股，期限六年，即自2025年4月15日至2031年4月8日，债券利率第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%，转股期限自发行结束之日即4月15日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。发行完成后，公司将尽快向上交所提交上市申请。
据平安证券保荐代表人牟军介绍，本次可转债募投项目紧紧围绕公司主业，产能扩张聚焦于“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”两个方向，“高端芯片测试”优先服务于高算力芯片、先进架构及先进封装芯片的测试需求，“高可靠性芯片测试”优先服务于车规级芯片、工业级芯片的测试需求。通过本次发行，伟测科技将进一步巩固其在高端测试领域的产能优势，提升对AI芯片、车规级芯片等高附加值产品的服务能力，为我国半导体产业链的自主可控注入新动能。
有投资者询问伟测科技主要的竞争优势有哪些？公司董事长、总经理骈文胜表示，公司有五大优势：第一，人才优势。公司的核心团队深耕集成电路行业二十余年，是国内最早从事集成电路测试的一批资深人士，拥有深厚的专业背景。第二，技术优势。公司是高新技术企业、工信部认定的“专精特新”小巨人企业，核心技术系自主开发，并随着测试经验的积累逐步完善，取得多项发明专利、实用新型专利。第三，客户优势。公司客户数量200余家，客户涵盖芯片设计、制造、封装、IDM等类型的企业。此外，公司在高可靠性芯片测试领域的技术实力、装备优势获得了大量车规级、工业级客户的认可。第四，产能规模优势。与同行业公司相比，公司十分重视产能规模的扩张，尤其是高端测试产能的建设。截至目前，公司高端测试设备机台数量在中国大陆行业领先，已经成为中国大陆高端芯片测试服务的主要供应商之一。第五，区位优势。公司的总部毗邻上海张江集成电路港，立足长三角我国最大的集成电路产业集群，在无锡、南京设立子公司，同时在深圳设立子公司辐射珠三角地区。
展望未来，骈文胜表示，独立第三方测试在国内起步晚、渗透率低，目前正处于高速发展的窗口期，公司十分看好行业的发展前景，大量国产高端芯片和车规级芯片在2024年后陆续进入量产爆发期，而国内配套的“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”产能供应相对紧缺。本次募投项目的实施将强化公司在“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”方面的优势，符合公司的发展战略。同时，公司也将继续以稳健的经营、透明的沟通和创新的突破回馈投资者信任，与大家共享发展成果。