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迪威尔2023年半年度董事会经营评述

http://www.chaguwang.cn  2023-08-10  迪威尔内幕信息

来源 :证券之星2023-08-10

(原标题:迪威尔2023年半年度董事会经营评述) 迪威尔2023年半年度董事会经营评述内容如下: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明  (一)主要业务、主要产品或服务情况  公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商,产品主要包括油气生产系统专用件、井控装置专用件及非常规油气开采专用件,公司产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。  公司目前已与TechnipFMC、SLB、Baker Hughes、Aker Solutions、Caterpillar等全球大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系,行业地位突出。公司的定位是成为全球领先的高端装备零部件制造企业。公司通过持续不断地与国际油气技术服务公司进行新产品的同步研发和生产,不断加深双方的业务合作,多次获得国际客户最佳质量奖和最佳供应商等荣誉,特别是在深海油气开采水下装备制造领域,公司的深海采油树主阀等产品填补了国内空白。公司也是国内领先压裂设备提供商杰瑞股份(002353)和三一石油的重要零部件供应商。  (二)主要经营模式  公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式,具体如下:  1、销售模式:由于油气钻采设备技术工艺复杂,个性化程度较高,公司通过协商谈判或投标方式获得订单,直接销售给油气技术服务公司等客户。公司主要客户为国内外大型油气技术服务公司,由于客户采购管理体系的不同,公司除了与客户签订常规的销售订单,还会与部分客户签订长期框架供货协议。常规的销售订单为客户提前2-4个月向公司发出订货通知,公司据此安排生产计划。长期框架供货协议主要对供货产品的种类、规格、数量、单价、价格调整方式、产品责任、质量要求、付款方式进行约定;在具体生产前,通过年度、季度或月度订单方式对具体供货内容进行再次确认,公司据此组织生产并完成销售,此类协议有利于公司根据长期订单规划生产,也有利于锁定下游客户的需求,稳固和提升公司市场份额。  2、生产模式:公司产品具有较为明显的小批量、多品种的特征,因此按照客户订单组织生产是公司的主要生产模式。公司拥有较为完整的生产工序和加工能力,关键生产工序和重要产品制造全部由公司自主加工完成;加工过程简单、附加值相对较低的环节通过外协,充分利用社会配套资源,减少投资和提高产能,符合行业的通行特点。  3、采购模式:公司的主要原材料为特钢,主要采取“以产定购”的采购模式,辅以储备少量通用性原材料。在年初与合格供应商签订采购框架协议,确定当年的年度预估采购数量。在发生实际需求时,根据当前在手生产订单情况,结合对未来几个月新增市场订单情况的预测,在保证满足正常生产的基础上,制定原材料采购计划,向合格供应商发出订单以补充原材料库存。公司还根据日常业务量,确保有一部分安全库存,以满足突发性、临时性的订单需求。  (三)所处行业情况  1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛  (1)行业的发展阶段:油气行业经过上百年的发展,专业化分工结构已基本完成,形成油气开采、油气技术服务、油气设备制造的三层级分工体系。在分工体系中,油气开采行业专注于油气的开采、运输和精炼;油气技术服务行业专注于油气设备的设计、整体装配和向油气开采行业提供专业化的设备安装、维护服务;油气设备制造行业主要是根据油气技术服务公司提出的设备制造需求,由专业的产品制造公司进行研发生产,提供符合其技术标准的产品。公司属于油气设备制造行业,主要通过协商谈判或投标方式获得油气技术服务客户订单,然后按照订单要求实施定制化生产,最后产品直销给油服公司。  (2)行业的基本特点:由于油气开发的特殊性,行业核心技术的形成需要通过不断研发、试验、总结提升和再研发的漫长过程,产品质量、交货期等要素是客户主要关注点。油气田开采设备需要承受高压力、强腐蚀、高低温差等多种工况环境,装备专用件产品性能要同时满足高强度、低温韧性及性能均匀性,制造难度极大。特别是深海油气设备要求高安全性,使用寿命长,耐高压,耐低温,且核心部件厚度大、形状复杂,对生产工艺要求极高。近几年,全球大型石油公司都聚焦油气勘探开发生产全产业的油气数字化转型,用先进的管理方法,提升油气田开采的效率。  (3)行业的主要技术门槛  A、油气田开采工况环境复杂,制造难度大。每一个油气田开采的工况都不一样,随着油气开采技术的不断提升,开采的工况环境越来越复杂,特别是深海油气的开采,装备专用件会受到高压力、强腐蚀、低温度等因素影响,针对不同的工况环境影响因素,对装备专用件的技术性能要求差距较大,都需要设计专门的专用件的技术参数,满足不同工况的技术性能要求。随着油气开采向深海的投入,深海油气设备高安全性,使用寿命长,耐高压,耐低温,且核心部件厚度大、形状复杂等复杂情况,对生产工艺提出更高要求,为符合客户对产品性能日益提升的要求,供应商需要持续加大研发投入,不断开发高性能产品,研究生产工艺技术水平,满足高强度、低温韧性及性能均匀性的要求,所以制造难度加大,对供应商的资质提出更高要求。  B、对产品质量稳定性要求越来越高。为保障产品质量的稳定性,供应商需要不断改进产品的生产流程,优化各项资源,引进智能化生产线,必须进行大量的研发投入,例如,在产品设计领域,引入计算机数值模拟技术,对产品的成形过程进行有限元数值计算,提高对产品精确成形和组织性能的控制能力;在产品生产领域,引入精密锻造技术,尽可能做到无切削或少切削加工,提高产品的加工精度;在产品检测领域,全面实行无损检测和自动化检测相结合的方式,保证产品质量。  C、技术的积累和人才的培养需要长期投入。随着产品制造高端化趋势逐步展现,拥有大量优秀的技术人才成为评判企业竞争能力的一个重要要素。目前国内相关行业的专业人才较为稀缺,高技术人才的短缺将成为阻碍新企业进入本行业的技术壁垒。  2.公司所处的行业地位分析及其变化情况  伴随着全球石油和天然气需求的稳步增长,对油气设备的需求也日益增长。公司一直专注于油气设备制造行业,在材料技术、材料与制造工艺一体化技术及产品检测技术方面体现了较高的先进性,产品各项性能指标均能满足客户在全球各类型油气开发项目中的使用要求,尤其是产品的低温冲击韧性、大壁厚产品的均匀性等综合性方面在全球范围内均处于行业领先水平。产品以API产品规范级别划分较高等级PSL3-4级为主,目前公司已与TechnipFMC、SLB、Aker Solutions、Baker Hughes等大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系,并通过了最终用户BP、雪佛龙、道达尔、埃克森美孚、沙特阿美、墨西哥国家石油公司、巴西石油公司、挪威国家能源公司、阿布扎比国家石油公司、科威特国家石油公司等石油公司的审核,具备为其提供高抗腐蚀性、高承压性、高环境适应性油气设备专用件的资质和能力,是国内少数能同时进入多家全球大型油气技术服务公司采购体系的供应商之一,特别是在深海设备领域是上述国际公司在亚太区域最重要的专用件供应商,行业地位显著。  公司自设立以来就专注于油气设备专用零部件的研发、制造,产品大量应用于巴西东部沿海、墨西哥湾、北海、澳大利亚周边海域、中国南海等地区数百个深海油气开采项目。公司产品的高质量标准、长寿命期限和使用的可靠性,获得了国际客户的高度认可;在参与国际高端市场的竞争的同时,公司也为国内深海油气开采水下装备的制造填补国内空白。随着公司不断加大产品的研发投入和向深海、压裂等高端产品市场转型升级,深海领域订单占比呈逐年上升的态势,符合公司的发展战略,也符合油气行业向水下及非常规油气开发的发展方向。  随着深海等难开发油气以及非常规油气的开发规模不断扩大,油气领域对高端闸阀需求也不断提升。为适应行业的未来发展,公司募投项目350MN多向模锻液压机可用于特殊工况如深海、压裂等装备关键零部件的成形制造,在批量化制造上将具有更大技术以及成本优势,同时也将有效增强公司产品质量,进一步提高公司的市场。  二、核心技术与研发进展  1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况  公司专注于油气设备专用件的研发、生产和销售,经多年的技术研发和制造经验积累,在产品的材料技术、材料与制造工艺一体化技术、产品检测技术等方面形成了一系列专利技术和专有技术,在国内同行业处于领先地位,并达到了国际先进水平。公司的核心技术包括微合金化技术、深海油气设备零部件制造技术、热反挤压成型技术、精密成形技术、热处理工艺技术、超声波探伤技术和计算机辅助工艺开发技术、强力水流搅拌和导流的快速冷却热处理技术、晶粒细化控制技术、大锻件均匀化控制技术等。截至2023年6月末,公司已取得了113项专利(其中国际发明4项、国内发明专利40项)和10项软件著作权,并主持或参与了5项国家标准、5项行业标准和1项团体标准的制定。报告期内,新增《无损检测灰度阴影对比度卡》《水下井口装置和采油树设备涂层盐雾腐蚀试验方法》《无损检测灰度背景灵敏度卡》《无损检测视力检查卡》4项团体标准的立项。  公司依靠自身的核心技术生产制造高品质的油气设备专用件,已成为国际大型油气技术服务公司在亚太区域重要的专用件供应商。同时,公司也参与到我国水下油气生产系统及非常规页岩气压裂设备的国产化研究。报告期内,公司持续研发投入,提升公司在全球深海、压裂等油气设备专用件领域的竞争优势及油气装备关键零部件精密制造项目的多向复合挤压技术的研发。  2.报告期内获得的研发成果  报告期内,公司取得3项专利,其中包括1项意大利PCT和1项国内发明的授权;申请受理2项发明。新增《无损检测灰度阴影对比度卡》《水下井口装置和采油树设备涂层盐雾腐蚀试验方法》《无损检测灰度背景灵敏度卡》《无损检测视力检查卡》4项团体标准的立项。  3.研发投入情况表  4.在研项目情况  5.研发人员情况  6.其他说明 二、经营情况的讨论与分析  公司是伴随着世界油气开采设备行业的发展而稳步成长的,已经成为一家集研发、生产、营销为一体的科技型制造企业。在发展过程中,公司逐步聚焦于深海、压裂等油气设备专用件,顺应国家高端装备制造业及海洋工程装备制造业的发展规划,坚持“市场专业化、管理精细化、产品极致化”的发展理念,以“把公司打造成全球领先的产业链完整的高端装备零部件制造企业”作为未来的发展目标。  目前公司已与TechnipFMC、SLB、Aker Solutions、Baker Hughes等大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系,并通过了最终用户BP、雪佛龙、道达尔、埃克森美孚、沙特阿美、墨西哥国家石油公司、巴西石油公司、挪威国家能源公司、阿布扎国家石油公司、科威特国家石油公司等石油公司的审核,具备为其提供高抗腐蚀性、高承压性、高环境适应性油气设备专用件的资质和能力,是国内少数能同时进入多家全球大型油气技术服务公司采购体系的供应商之一,特别是在深海设备领域是上述国际公司在亚太区域最重要的专用件供应商,行业地位显著。  2023年国际环境错综复杂,经济发展面临需求收缩、供给冲击,预期不好的经济下行压力。面对复杂严峻的外部环境,公司积极应对,紧跟行业趋势,积极开拓市场,扎实推进质量、降本、创新工作;同时,夯实内部管理,苦练内功,强化员工培训,提升员工素质,基本完成年初制定的年度经营计划和战略目标。  公司一直专注于油气设备制造行业,在材料技术、材料与制造工艺一体化技术及产品检测技术方面体现了较高的先进性,产品各项性能指标均能满足客户在全球各类型油气开发项目中的使用要求,尤其是深海产品的低温冲击韧性、大壁厚产品的均匀性等综合性方面在全球范围内均处于行业领先水平。截止2023年6月末,共取得123项知识产权,其中:获取专利权113项。  近年来,公司根据市场变化及企业自身优势,调整优化产品结构,高附加值产品订单持续提升,深海领域订单不断增加;不断延伸产业链,完成了堆焊项目的投资,并进入常态化生产。这一切调整措施及时满足了客户对高端产品需求的增加,使得公司在巴西深海海域水下3,000米工况的深海连接器“零件”到“部件”订单的持续增长。截止报告期末,公司累计承接了数百个深海油气项目的专用件产品订单。  随着全球大型石油公司对深海领域钻探和开采投资的加大,公司及时投资建设的“深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目”,发挥了重要作用,为公司生产能力的提升奠定了基础,为公司获取更多深海订单提供了装备保证。报告期内,由于公司在深海高端装备核心承压专用件的技术优势和制造能力,公司承接了很多深海订单,深海订单占比明显上升,并获得了海南陵水海域二期项目订单。  报告期内,公司积极推进募投项目建设,大部分设备已进厂,下半年将进入安装调试阶段,募投项目正在有序稳步的推进中,该项目建成后将形成规模化的高端阀门及管系零部件产品制造能力,进一步增加公司在油气领域覆盖产品的品类。  报告期内,油气生产系统专用件、井控装置专用件及非常规油气开采专用件占主营业务收入比例分别约为86%、5%、和8%。其中生产系统专用件中深海设备专用件占比45%,较去年同期提高15%,为公司综合毛利率的进一步提升奠定了很好的基础。 三、风险因素  1.油气行业景气度风险  公司的产品主要应用于石油及天然气的勘探开发及钻采,属于石油天然气设备制造行业范畴。石油作为基础能源及化工原料,随着经济及社会的发展,未来其需求仍将处于持续增长过程中,但石油的价格受国际政治地缘、经济环境等多种因素的影响,在一些时间段内,可能存在较大幅度的波动。从长期来看,全球经济增长情况、全球油气勘探开发支出及油气开采规模、油气消费需求是影响公司所处行业景气度的决定性因素,对油气行业而言,油气公司的投资意愿和投资规模是油气行业景气度最直接的表现。如果石油价格持续处于低位,油气公司大规模减少油气勘探开发资本性支出,进而影响油气设备的市场需求,行业景气度下降,将影响公司在内的行业企业的订单需求。  2.地缘政治发生重大变动的风险  世界的主要产油地区集中在中东、西欧、美洲、非洲等地区。石油是一种重要的战略资源,在一定程度上受国家政治因素的影响,如果中国与产油国的国际关系发生波动或全球政治格局发生不利变化,将可能跨越政治界限、影响国家间的经济交流,公司面临因地缘政治因素发生重大变动而带来生产订单减少甚至取消的可能,从而给公司未来业绩带来负面影响。  3.市场竞争加剧的风险  全球深海成套设备和陆上井口成套设备的前五大供应商占据了行业70%以上的市场份额。在公司的主营产品领域,目前能同时进入全球油气技术服务公司供应体系的中国企业较少,但是国内通过API认证的企业数量已有一定规模,其中部分企业快速成长,逐步进入公司主要客户的供应商体系,公司在国内面临市场竞争加剧的风险。  同时,近年来油气设备及技术服务行业竞争格局发生了较大变化,国际油气成套设备和技术服务公司“强强联合”,更加聚焦于油气设备的研发设计、集成和服务,设备制造的供应链体系也将随着新冠疫情的逐步修复发生着行业变革。随着公司不断的研发投入以及产业链的延伸,与国际同行业竞争对手的竞争会进一步加剧,公司在国外面临市场竞争加剧的风险  4.产品重大质量风险  公司产品是油气装备的核心零部件,其制造水平与油气装备的性能、质量和可靠性密切相关。鉴于公司产品在深海、压裂等特殊用途以及客户对产品质量的严苛要求,未来一旦出现重大质量问题,客户轻则要求公司在指定时间内免费进行替换并要求完成整改,重则取消后续订单乃至终止未来的持续合作,最终对公司经营业绩和声誉产生不利影响  5.主要原材料价格波动的风险  公司生产使用的主要原材料为特钢。直接材料成本占主营业务成本的比重约为65%。公司根据原材料价格的变化情况,定期调整销售指导价格,以保证公司的盈利空间,并保持公司产品的竞争优势。若公司在承接销售订单后原材料价格下降,则所承接订单的毛利率水平上升;反之则毛利率水平下降。若未来短期内原材料持续大幅上涨,将对公司的生产经营产生不利影响。  6.汇率变动的风险  公司产品出口主要以美元进行贸易结算,外销产品的外币价格自接受订单时即已确定,因结算周期的客观存在,公司无法避免在结算周期内产生汇兑损益。未来如果人民币出现单边大幅升值,公司仍将会承担汇兑损失风险。 四、报告期内核心竞争力分析  (一)核心竞争力分析  公司持续的技术研发、丰富的制造经验、优秀的产品质量表现、高效的定制化运营管理体系、行业领先客户的认同、工匠企业文化建设及不断提升制造能力的项目建设等奠定了公司在行业内的竞争地位,是公司的核心竞争力。  1.持续的技术研发和丰富的制造经验  长期以来,公司专注于油气设备专用件产品的研发、生产和销售,通过自身长期的技术研发、与科研院校开展产学研合作、与国际领先客户同步研发,已经在细分领域形成了较强的技术研发优势,积累了大量的先进制造技术、工艺和经验,形成了行业内领先的材料与制造工艺一体化技术,涵盖了从材料、工艺设计到无损检测的整个流程。  2.优秀的产品质量表现  公司通过持续加大技术研发投入,建立健全严格的质量管理体系,购置并运用先进的生产设备等一系列手段,确保产品质量的稳定,持续提升产品的性能等级。公司已经通过TechnipFMC、SLB、Baker Hughes、Aker Solutions等客户大部分深海设备和压裂设备等高等级专用件产品的审核批准,是国内少数几家能够为上述公司提供高等级专用件产品的供应商之一。公司多次获得客户“最佳质量奖”(Best In Quality)、“年度最佳供应商奖”(Supplier of the Year Award、Global Supplier of the Year)、“模范供应商”(Exemplary Supplier Performance)等荣誉。  3.高效的定制化运营管理体系  公司年产8万多件产品,类型规格近1万种,是典型的小批量、多品种生产模式。不同类型规格的产品对原材料、工艺设计及性能指标要求各不相同,大量的非标产品对生产管理提出高要求,既要保证产品的质量又要满足交货期的需要,这是公司综合制造能力的体现。公司成立以来,专注于细分行业的发展,通过与国际领先客户的合作,坚持按照国际标准建立健全各项管理制度,不断学习国际先进制造的管理经验,持续对生产全流程进行优化,在订单评审、材料采购、生产控制、品质保障等生产流程进行精细化设计,提升科学管理水平。同时,公司始终贯彻精益求精的企业文化,通过持续的培训和实践,造就了一支高素质的专业的管理和技术队伍。另外,为适应发展需要,通过改造装备和先进的自动化装备的投入,提高特殊生产加工能力。通过硬件设备的投入和科学管理的应用,对公司“柔性制造”的运营体系建立和运营提升起到关键作用。  4.行业领先客户的认同  公司作为同时服务于油气设备行业国际领先客户的中国供应商,也得到全球大型石油公司的关注,并获得其好评和现场审核。成为大型油气技术服务和装备公司的重要供应商,进入其全球产业链体系就能获得广阔的市场发展空间,最终用户及领先客户的认同是公司发展壮大的基础。自成立以来,公司坚持“以客户为中心”,根据客户的需求,加强技术创新、改进生产流程、提高质量控制、延伸业务环节,逐步成为其全球重要的供应商,成为全球油气设备产业链的重要参与者。国际市场的拓展及竞争能力提升有助于更有效地推动国内业务的发展,近年来,公司积极拓展国内市场,先后与国内领先油气设备商进行合作,以成为其重要的高承压性、高抗腐蚀性、高环境适应性的锻压件的供应商。  5.崇尚工匠精神企业文化  公司核心价值观是“诚信、专业、合作、共赢”。公司始终坚持职业素养的培训和工匠精神的宣贯培养了一大批严谨认真的高素质产业工人,打造了以工匠精神为核心的企业文化。公司严谨务实的管理理念、细化有效的管理措施、完善规范的管理制度,精耕细作提升“中国制造”品质,形成了独特的核心竞争力。  6.产业发展集聚优势,具备强大的制造能力  公司深耕细分领域,一方面,不断延伸业务链,从锻造工厂、投资热处理,延伸精加工、堆焊、组装等业务环节,通过承接客户的制造转移,满足客户不断增加的供应需求,充分利用完善的工业配套,不断提升核心制造能力;另一方面,通过募投项目,建设智能化生产线,增强公司批量化生产能力,与目前的小批量定制化生产形成业务互补,充分利用已有的生产管理经验、客户资源、行业知名度及技术储备,形成强大的制造能力,拓展公司的业务,提升行业竞争地位。

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