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益方生物(688382)内幕信息消息披露
 
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益方生物上市破发:上半年亏损超2亿 高瓴与礼来是股东

http://www.chaguwang.cn  2022-07-25  益方生物内幕信息

来源 :雷递2022-07-25

  益方生物此次发行18.12元,发行11,500万股,募资总额为20.84亿元。

  益方生物开盘价为14元,较发行价下跌22.74%;此后,股价有所回升,仍下跌超过10%;截止目前,公司市值约89亿元。

  近3年无营收上半年亏损超2亿

  益方生物由王耀林(YaolinWang)等多位海归博士联合创办,产品主要聚焦于肿瘤、代谢性疾病等重大疾病领域,均为自主研发。

  截至目前,益方生物的产品管线有1个处于新药上市申请阶段的产品,3个处于临床试验阶段的产品和5个临床前在研项目,临床开发的产品项目跨越I期到新药上市申请(NDA)等多个阶段。

  

  同时,益方生物依托独立的自主研发体系持续开发包括针对激酶、肿瘤驱动基因、肿瘤免疫等一系列临床候选化合物。

  益方生物只在2019年有5530万元的收入,2020年、2021年均无营收。

  

  益方生物2019年、2020年、2021年净亏损分别为9498.59万元、 10.53亿元、3.58亿元。

  截至2022年3月31日,益方生物总资产6.93亿,较2021年末下降13.38%,主要系随着公司研发项目进度的推进和经营规模的扩大,期末货币资金余额有所下降所致;归属于母公司股东的净亏损为1.2亿元,较2021年1-3月的净亏损扩大79.20%,主要系随着益方生物在研管线的持续推进,临床前/临床试验费用、职工薪酬费用等研发支出相应增加所致。

  益方生物预计上半年营收为0,预计净亏损为2.1亿元至2.56亿元,同比扩大25.37%至53.23%。

  三个联合创始人均为美国籍

  2019年1月,益方生物完成7000万美元(约5亿元)C轮融资,由尚珹投资和招银国际资本领投,浦东科创及股东礼来亚洲和奥博亚洲资本跟投。

  2020年10月,益方生物宣布完成D轮融资。本轮融资总规模10亿,高瓴创投领投,启明创投、Janchor(建峖实业)、AIHC Capital (瓴健)、经纬中国、德屹资本、易方达资本等机构跟投,原股东礼来亚洲基金、奥博资本、浦东科创、尚珹资本、招银国际等继续加持。

  

  益方生物的共同实际控制人为王耀林(YaolinWang)、江岳恒(YuehengJiang)、代星(XingDai),均为美国籍。

  

  本次发行前,上述三人合计可支配股份表决权的比例为35.0337%,为发行人的共同实际控制人。

  

  益方生物董事长、总经理王耀林

  王耀林(YaolinWang)、江岳恒(YuehengJiang)、代星(XingDai)为实际控制人,上述三人已签署《一致行动协议》,约定在处理有关发行人经营、管理、控制、重组及其相关所有事项时采取一致行动,并约定发生意见分歧或纠纷时的解决机制。

  LAV Apex HK、LAV Alpha HK和LAV Inventis的最终控制人为YISHI,苏州礼康的最终控制人为陈飞,陈飞和YISHI均为礼来亚洲基金的管理团队成员。LAV ApexHK、LAV Alpha HK、LAV Inventis和苏州礼康均为礼来亚洲基金管理团队所运营管理的基金,合计持有12.1676%发行人股份。

  OAP持有发行人8.0825%股份,高瓴旗下HH SPR-XIV HK持有7.1987%股份,ABA-Bio持有发行人7.1609%股份,QuickWin和招银成长的实际控制人均为招商银行股份有限公司。上述主体合计持有益方生物4.9340%股份。BoxHill持有益方生物4.9620%股份。

  

  IPO后,香港益方持股为19.1878%,YUEHENG JIANG LLC持股为4.67%,XING DAI LLC持股为3.5566%,ABA-Bio错过为5.7287%;

  LAV Apex HK持股5.521%,OAP持股6.4660%,Box Hill持股3.9696%,Quick Win持股3.7456%,HH SPR-XIV HK持股5.7589%。

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