中信博获中泰证券增持评级，24Q1超预期，跟踪支架订单逐步放量

　　4月26日，中信博获中泰证券增持评级，近一个月中信博获得3份研报关注。

　　研报预计公司24-26年实现归母净利润分别为6.5/8.4/10.3（前预测值24-25年5.3/6.6亿），同比+90%/+28%/+23%。研报认为，24Q1业绩大超预期，主要系海外跟踪支架订单兑现带动量利齐升全球布局+成本控制双管齐下，支架业务增长表现亮眼。截止24Q1末，公司在手订单68亿，其中跟踪支架59亿（相比23年末增加23亿，增幅64%），固定支架8亿，其他1亿。中东、印度、拉美等光伏市场需求高景气，公司积极建设海外产能，已建印度工厂以及计划在中东和巴西建设GW级支架产能进一步适配当地客户需求，订单有望实现进一步增长，贡献公司业绩增量。

　　风险提示：需求不及预期；市场拓展不及预期、竞争加剧；原材料价格波动等。