来源 :中金公司2022-09-22
9月21日，诺诚健华医药有限公司（“诺诚健华”或“公司”，A股代码：688428.SH，港股代码：9969.HK）正式在上交所科创板上市，完成首次公开发行A股股票，发行规模近人民币30亿元（“本次发行”或“本项目”）。中金公司担任本项目的独家保荐人及联席主承销商。
诺诚健华成为2022年全球首家红筹回A的生物科技公司，本次发行也是2022年以来全球市场生物科技公司回A最大融资规模的IPO项目，本项目完成后，诺诚健华实现了在A股科创板及港股主板两地上市的里程碑。本次发行将进一步提高诺诚健华在血液瘤、实体瘤和自身免疫性疾病等方面的领先优势，将助力公司立足中国面向全球，实现自主研发创新药惠及全球患者的战略布局。
诺诚健华成立于2015年，由Jisong Cui（崔霁松）博士和施一公博士联合创立，是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的创新生物医药企业，拥有全面的研发和商业化能力，专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域，在全球市场内开发具有突破性潜力的同类最佳或同类首创药物。
公司践行“科学驱动创新，患者所需为本”的宗旨，在具有丰富研发、生产和商业化经验的管理团队的带领下，已构建起一体化的生物医药平台，兼顾研发质量与研发速度的需求，建立了创新性与风险高度平衡、涵盖多个极具市场前景的热门靶点的产品管线，正加速成长为为全世界肿瘤和自身免疫性疾病患者开发并提供创新疗法的生物医药领导者。目前公司的主要产品之一奥布替尼（宜诺凯?）已于2020年12月获得国家药监局附条件批准上市，Tafasitamab已获批在博鳌超级医院作为临床急需进口药品使用，13款产品处于I/II/III期临床试验阶段，3款产品处于临床前阶段。公司正在以中美两地为主的全球市场快速推进在研产品的临床试验与注册申报工作，以实现产品管线中的候选药物早日造福全球患者。
公司作为本项目的独家保荐人和联席主承销商，全面、高效牵头项目各项工作，凭借丰富的红筹回A上市服务经验，严格把控项目进度与质量，协助诺诚健华积极与监管机构进行高效沟通，协调中介机构顺利完成项目申报与审核。在发行阶段，中金公司发挥全领域资本市场服务能力和在生物医药领域的专业优势，协助诺诚健华精心设计市场推介方案，充分挖掘核心优势和投资亮点，牵头组织与多家重要投资者的沟通推介，并成功引入多名战略投资者，在充满挑战的市场环境下为公司顺利上市保驾护航。
未来，中金公司将继续服务国家战略，助力更多本土创新药企业高质量发展，为国家医药产业改革贡献自身力量。