来源 :乐居财经2022-11-08
11月8日，赛恩斯（688480.SH）发布首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告。发行人和保荐机构（主承销商）将于11月8日至11月10日向符合要求的网下投资者进行网下推介。初步询价日为11月11日，11月15日举行网上路演。
本次拟公开发行股份2,370.6667万股，占发行后总股本的25%，全部为公开发行新股，不设老股转让。
招股书显示，赛恩斯是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，以成为重金属污染防治领域的领航者为核心发展目标，业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。
公司下游客户以有色金属采选冶企业为主，下游行业集中度较高导致公司客户集中度较高。
2019年至2022年1-6月，公司的前五大客户销售收入（按照对受同一实际控制人控制的销售客户合并计算销售额）占比较高，分别为61.15%、59.83%、52.72%及69.67%。
2019年至2022年1-6月公司解决方案业务前五大客户收入占比分别为74.39%、75.48%、62.31%及87.31%；2019年至2022年1-6月运营服务业务前五大客户收入占比分别83.79%、82.83%、84.76%及88.22%，报告期内累计运营服务业务收入金额前两大客户的收入金额占报告期运营服务收入总额的比例为47.21%，对前两大客户依赖性较大。
2019年至2022年1-6月药剂销售业务前五大客户收入占比分别为74.20%、76.58%、78.92%及78.81%，其中，来自报告期内累计药剂销售金额前两大客户的收入金额占报告期药剂销售总额的比例为65.94%，对前两大客户依赖较大。