天风证券给予源杰科技增持评级 厚积薄发助光芯片国产替代 平台优势促多领域扩张

　　天风证券02月10日发布研报称，给予源杰科技(688498.SH，最新价：149.5元)增持评级。评级理由主要包括：1)国内领先的光芯片厂商，业绩高速增长；2)国产替代空间广阔；3)国内同类厂商中高速产品市占率排名第一；4)平台优势促多领域扩张。风险提示：次新股短期波动大；下游投入不及预期；产品价格下行；客户开拓速度不及预期；差距扩大；产品收入结构及客户构成存在变动；经营现金流量波动较大；研发投入低于同业；部分下游厂商与公司存在潜在竞争的风险。

　　AI点评：源杰科技近一个月获得3份券商研报关注，买入2家，增持1家，平均目标价为185.58元，与最新价149.5元相比，高36.07元，目标均价涨幅24.13%。