来源 :证券时报网2025-11-07
百利天恒(02615.HK)发布公告，公司拟全球发售863.43万股股份，其中香港发售股份86.35万股，国际发售股份777.08万股。招股日期为11月7日至11月12日，最高发售价389.00港元，每手买卖单位100股，入场费约39292.31港元。
全球发售预计募资总额为31.80亿港元，募资净额30.18亿港元，募资用途为用于拨付公司于中国内地以外地区的生物候选药物的研发活动；用于建立公司的全球供应链；用于拨付公司在中国内地以外业务的营运资金及其他一般公司用途。
公司引入百时美施贵宝公司、OAP III (HK) Limited、GL China Long Equity Opportunities SPV L.P.、Athos Capital Limited、富国基金管理有限公司等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约63.89万股可购买发售的股份。
百利天恒预计于2025年11月17日在主板上市，高盛（亚洲）有限责任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中信证券（香港）有限公司为联席保荐人。
公司主营业务为批发:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；销售:纸板容器、塑料薄膜、橡胶制品、玻璃仪器及玻璃包装容器、化工原料(除危险化学品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司2023年度、2024年度、2025年半年度截至6月30日止，净利润分别为-7.80亿元、37.08亿元、-11.18亿元，同比变动幅度为-176.40%、575.02%、-123.96%。