来源 :瑞恩资本RyanbenCapital2025-11-12
来自四川成都的A股上市公司百利天恒(02615.HK，688506.SH)于11月7日至12日中午招股，原本预期将于下周一(11月17日)在港交所挂牌上市。高盛、摩根大通、中信证券为其联席保荐人。
百利天恒最新发公告表示，鉴于现行市况，经征询整体协调人后，公司已决定全球发售将会延迟，且将不会根据招股章程进行，国际包销协议将不会订立，公开发售的包销协议将不会成为无条件。百利天恒称，申请款项将于下周一(11月17日)退还。
百利天恒称，延迟全球发售的决定并无影响公司的目前业务，且公司致力发展及扩充业务。同时，公司及其整体协调人正在审慎评估有关全球发售及上市的更新时间表。
百利天恒，计划全球发售863.43万股H股(占发行完成后总股份的2.05%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价介乎347.50港元~389.00港元，最多募资约33.59亿港元。百利天恒此次招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制。百利天恒是次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购3200万美元的发售股份。
百利天恒，成立于1996年，作为一家综合性生物医药企业，聚焦全球生物医药前沿领域，立足于解决未被满足的临床需求，在肿瘤大分子治疗领域(ADC/GNC/ARC)具备全球领先的创新研发能力、全球临床开发和规模化生产供应能力，并将在2029年形成全球商业化能力。百利天恒经营两项主要业务：创新生物药业务以及仿制药及中成药业务。
百利天恒秉持「整合北美0-1的生态优势以及中国1-N的生态优势、构建独特核心竞争力、成为跨国药企(MNC)」的成长战略，致力成为在肿瘤用药领域持续保持全球领先地位的跨国药企(MNC)。百利天恒与百时美施贵宝(BMS)就iza-bren达成了总额84亿美元、首付8亿美元、迄今为止全球ADC领域单个资产总交易额最大的全球战略许可及合作交易。
百利天恒招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1107/2025110700014_c.pdf
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