来源 :半导体行业联盟2024-01-25
1月23日，思瑞浦披露了发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书称，公司拟以前述方式购买创芯微85.26%股份，整体交易作价8.9亿元，并拟询价募集配套资金不超过3.83亿元。
本次重组，思瑞浦拟通过发行可转债及支付现金方式购买创芯微85.26%股份并募集配套资金，可转债初始转股价为158元/股，不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%，票面利率0.01%/年。
据悉，思瑞浦前次方案为公司发行股份及支付现金向交易对方购买其持有的标的公司95.6587%股份，而调整后则变为收购85.2574%股份。本次交易方案调整相较于前一次方案减少收购创芯微10.4013%股份。
本次交易方案共有两部分。思瑞浦拟向杨小华、白青刚、创芯信息、创芯科技等18名交易对方发行可转换公司债券及支付现金收购创芯微85.26%股权。本次交易完成后，创芯微将成为思瑞浦控股子公司。
同时，思瑞浦拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，公司拟募集配套资金3.83亿元，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。