来源 :ZAKER2024-01-29
1 月22日晚，思瑞浦发布了《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》等系列公告，拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式，向深圳市创芯微微电子股份有限公司（简称"创芯微"）18 名股东购买创芯微85.26%股权，并募集配套资金。1 月 23 日，思瑞浦收报 111.61 元/股，涨幅 2.47%。
关于思瑞浦
思瑞浦是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业，并逐渐融合嵌入式处理器，为客户提供全方面的解决方案。公司自成立以来，始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的集成电路产品。
目前，公司的产品主要涵盖信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大类，包括运算放大器、比较器、音/视频放大器、模拟开关、接口电路、数据转换芯片、隔离产品、参考电压芯片、LDO、DC/DC 转换器、电源监控电路、马达驱动及电池管理芯片等。2021 年，公司成立嵌入式处理器事业部，进行 MCU 相关产品的研发与应用。
关于创芯微
深圳市创芯微微电子股份有限公司成立于 2017 年 5 月，是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司，公司总部位于深圳，并在珠海和西安设有研发中心，在上海设有销售和技术中心，公司创始团队来自全球知名 IC 设计公司，核心团队拥有超过 15 年以上电池管理芯片（BMS）和电源管理芯片（PMIC）设计、研发和生产测试经验。
创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发，目前电池管理芯片已覆盖从 1 节至 14 节，从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域，创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标，成功导入 OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用，产品已广泛应用于手机、可穿戴设备、对讲机、电动工具、手持式吸尘器、喷雾器、太阳能路灯、蓝牙音箱、小功率储能等众多领域，成为业界标杆产品，为客户提供安全、稳定、可靠的高性价比电池管理解决方案。
思瑞浦将控股创芯微
公告显示，由于本次方案涉及调整交易对方、同时变更交易对价支付方式等，构成重组方案重大调整。调整后标的资产范围为创芯微 85.26%股份，本次交易方案调整相较于前一次方案减少收购创芯微 10.40%股份。
根据公告，本次交易方案共有两部分。思瑞浦拟向杨小华、白青刚、创芯信息、创芯科技等 18 名交易对方发行可转换公司债券及支付现金收购创芯微 85.26%股权。本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 158 元/股，交易价格（不含募集配套资金金额）为 8.90 亿元。本次交易完成后，创芯微将成为思瑞浦控股子公司。
同时，思瑞浦拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。上市公司拟募集配套资金 3.83 亿元，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。
思瑞浦表示，本次交易将使双方在现有的产品品类、客户资源和销售渠道等方面形成积极的互补关系，借助彼此积累的研发实力和优势地位，实现业务上的有效整合，满足客户多元化需求，扩大公司整体销售规模，增强市场竞争力。有利于提升上市公司业务规模，发挥协同效应，增强公司持续经营能力与市场竞争力。