来源 :新浪乐居2025-04-27
4月23日，上海和辉光电股份有限公司（以下简称：和辉光电）递表港交所主板，中金公司为独家保荐人。
招股书显示，和辉光电成立于2012年10月，是AMOLED半导体显示面板制造商，长期专注研发和生产能为人们带来超凡真实色彩、卓越视觉体验和低功耗的AMOLED半导体显示面板。根据灼识咨询，以2022年到2024年累计销售量计，和辉光电位居全球中大尺寸AMOLED半导体显示面板制造商第二名，中国第一名。
业绩方面，2022年至2024年，和辉光电收入分别为41.91亿元、30.38亿元及49.58亿元，年内亏损及综合亏损总额分别为16.02亿元、32.44亿元及25.18亿元，毛损率分别为24.3%、78.4%及30.9%。
据瑞财社查阅，和辉光电于2020年4月改制为股份有限公司，并于2021年5月于上交所科创板成功上市，股票代码为688538。经统计发现，自2021年上市以来，和辉光电未实现盈利，在2021—2024年期间，归母净亏损累计约83.09亿元。
本次港股IPO，和辉光电拟将募集资金用于第6代AMOLED生产线的技术升级；新型AMOLED半导体显示产品的研发；偿还部分有息银行借款及其他借款；营运资金及一般公司用途。
值得关注的是，和辉光电此前科创板募投项目两度再延期。
2023年10月底，和辉光电公告，公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，对“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”的建设完成时间和达到预定可使用状态的时间进行延期。公司将该项目建设完成时间调整为2024年3月，将达到预定可使用状态的时间调整为2024年12月。
2024年10月底，和辉光电再次公告，公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下，对募投项目“第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。预定达到可使用状态的时间从2024年12月延至2025年12月。
关于第二次延期的原因，和辉光电表示，为适应行业技术发展趋势，提升产品市场竞争力，满足高端AMOLED面板产品对于LTPO、Hybrid、Tandem等最新技术的需要，公司在积极推进募投项目建设的同时，通过增添部分设备等方式对产线进行技术升级。
据了解，该项目拟投资65亿元建设2条线体，一条为刚性产线，另一条为刚柔兼并产线，新增每月1.5万片产能，实现第6代AMOLED生产线产能由每月3万片提升到4.5万片。
截至发稿，和辉光电涨0.47%，报2.12元，总市值为291.86亿元。