来源 :海通证券2022-08-02
7月28日，海通证券助力湖南金博碳素股份有限公司（以下简称金博股份）成功完成向特定对象发行A股股票，募集资金总额31.03亿元。海通证券担任独家保荐机构及主承销商，取得认购总额78.79亿元、认购倍数2.54倍、发行价格折扣率（较簿记前1日收盘价）95%的发行佳绩。
一直以来，海通证券为金博股份借力资本市场发展壮大保驾护航。2020年5月，海通证券作为独家保荐机构及主承销商，成功助力金博股份登陆科创板；2021年及2022年，先后协助金博股份完成6亿元可转债及31亿元向特定对象发行股票，IPO和再融资合计募集资金约46亿元，为金博股份持续、稳健、快速发展提供了雄厚的资金保障，助力其把握行业发展机遇、扩大业务规模，全面提升研发创新能力，打造全球领先的碳基复合材料研发及产业化应用平台。
项目亮点
在申报审核阶段
海通证券投行团队协调各中介机构快速、高质量地完成尽职调查、材料申报、问询回复等工作。
在审核过程中
就金博股份的经营战略逻辑、募投项目的可行性与必要性等细节与监管部门开展积极有效的沟通，在较短的时间内通过上交所审核并提交注册。
在发行阶段
海通证券ECM团队密切跟踪市场动态，充分挖掘投资逻辑，有序、高效地推进投资者沟通工作，向投资者精准呈现金博股份的核心亮点与投资价值，组织数十场路演，为成功发行夯实客户基础。本次发行中，金博股份获得了睿远基金、兴证全球基金、华夏基金、景林资产、泰康保险等明星机构重磅加持。
近年来，海通证券凭借丰富的行业研究和项目执行经验，在新材料领域完成了众多标杆案例。未来，海通证券将继续秉持以客户为中心的理念，依托丰富的资本市场经验，持续为企业提供最优的资本市场解决方案，为更好服务国家战略全局和实体经济发展贡献海通力量。
金博股份为国内先进碳基复合材料领域的龙头企业，主要从事先进碳基复合材料产品的研发、生产和销售，产品应用于光伏、半导体等领域，实现了对国外等静压石墨产品的进口替代和升级换代。