来源 :中国经济网2021-07-15
今日，深圳市倍轻松科技股份有限公司（股票简称：倍轻松，股票代码：688793）在上交所科创板上市。截至收盘，倍轻松报171.18元，涨幅524.74%，成交额16.20亿元，振幅104.31%，换手率77.14%，总市值105.52亿元。
倍轻松是一家专注于健康产品创新研发的高新技术企业，主要从事智能便携按摩器的设计、研发、生产、销售及服务。
截至2021年7月14日，马学军直接持股2484.85万股，持股比例为53.75%，是倍轻松控股股东。此外，马学军还通过赫廷科技控制公司9.95%的股份，通过日松管理间接控制公司5.82%的股份，通过倍润投资间接控制公司1.05%的股份。马学军系公司董事长兼总经理，直接和间接合计控制公司70.57%股份，并提名7名董事中的6名董事，能够对公司董事会和股东大会的决议产生控制影响，为倍轻松实际控制人。
2020年12月16日，倍轻松首发过会。科创板上市委对倍轻松现场问询问题为：
1.根据申请文件，发行人各门店的运营由发行人及区域销售公司负责，而销售公司亏损金额较大，系因直营门店除直接销售产品外，还承接客户产品体验、线上渠道导流、品牌推广等功能，门店租赁费用较高，柜台及装修投资较大，整体运营成本较高；本次募投“营销网络建设项目”拟在全国各地新设248家直营门店。请发行人代表：（1）结合税率差异，说明母公司未向销售子公司支付发行人销售推广成本是否存在税务风险；（2）结合按摩器具行业“销售渠道线上化”的发展趋势，进一步说明募集资金主要投向线下直营门店的原因及风险。请保荐代表人发表明确意见。
2.请保荐代表人说明对发行人线上B2C销售是否存在刷单等事项的核查过程及结论。
3.根据申请文件，国内按摩器具生产企业众多、发行人整体技术架构基于行业通用技术、研发人员占比低，募投项目主要投向直营门店的营销网络建设。请发行人代表说明发行人核心竞争力主要是基于产品技术还是营销渠道，相关产品定位为智能硬件的依据，与同行业公司信息披露是否存在重大差异。请保荐代表人发表明确意见。
倍轻松本次发行的保荐机构是安信证券，保荐代表人为翟平平、任国栋。
倍轻松本次在上交所科创板发行新股1541万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为27.40元/股。本次募集资金总额为4.22亿元；扣除发行费用后，募集资金净额为3.59亿元，较原拟募资净额少1.38亿元。
倍轻松此前披露的招股书显示，公司原拟募资4.97亿元，分别用于“营销网络建设项目”、“研发中心升级建设项目”、“信息化升级建设项目”、“补充营运资金”。
倍轻松本次发行费用（不含税）总额为6332.36万元，其中安信证券获得保荐、承销费用3155.64万元。
保荐机构的子公司安信证券投资有限公司获配倍轻松股票数量为77.05万股，获配金额2111.17万元，占本次发行股票数量的比例5.00%，锁定期为24个月。