来源 :东吴证券投行委2025-09-16
2025年9月16日，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（证券代码：688800，以下简称“瑞可达”）向不特定对象发行可转换公司债券项目，获上海证券交易所上市审核委员会无条件审核通过，东吴证券担任本次发行的独家保荐机构、主承销商。
本次发行可转债募集资金总额不超过10亿元，是东吴证券继2021年保荐瑞可达科创板IPO、2022年助力完成6.83亿元定增融资和首批开展科创板做市后，与瑞可达的又一次深度合作。
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瑞可达：
深耕汽车赛道加速连接未来
瑞可达始终以连接系统产品为核心，具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力，已成为同时具备光、电、微波连接系统产品研发和生产能力的企业之一，并与国内外知名汽车整车企业和汽车电子系统集成商、新能源储能光伏产品制造商、通信产品制造商等一系列信用良好、实力雄厚的客户建立了长期稳定的合作关系。
2025年上半年，瑞可达业绩表现亮眼，实现营收15.25亿元，同比增长 59.15%；实现扣非后归母净利润1.48亿元，同比增长147.61%。
为顺应新能源汽车、储能、智能汽车和数据中心等行业快速发展的态势，瑞可达通过本次发行募集资金以实施智慧能源连接系统、高频高速连接系统的研发及产业化，丰富公司产品结构、拓展产品应用场景并提升公司在下游客户中的市场份额，增强对客户配套能力，以保持公司在连接系统领域的领先优势，提高公司综合竞争力。
02
东吴证券：
构建一体化科创服务生态
东吴证券持续践行“金融报国”初心使命，以精准的金融服务持续赋能科技创新。面对科创企业的多元化需求，东吴证券从顶层设计出发，致力于构建集投资银行、行业研究、股权投资等一体化综合性科创金融服务生态，同时深度融入区域经济发展，聚焦苏州产业创新集群，积极为企业定制全链条、全生命周期的金融解决方案。
多年来，东吴证券以高质量服务陪伴瑞可达发展成长。本次可转债项目是东吴证券继2021年保荐瑞可达登陆科创板、2022年助力完成6.83亿元定向增发融资和首批开展科创板做市后，为客户提供的又一资本运作服务，再次彰显公司服务科创企业的专业能力和综合实力。
展望未来，东吴证券将继续践行国有金融机构的使命担当，积极服务国家战略，为更多科技创新企业提供全方位金融支持，为实体经济高质量发展做出更多贡献。