来源 :智通财经2022-02-14
光大海外发布研究报告称，维持中芯国际(00981.HK)“买入”评级，目标价31港元;A股中芯国际并无明显估值优势，维持中芯国际(688981.SH)“增持”评级，公司仍存潜在风险，但美国供应链许可下放目前较为积极，港股中芯国际当前价对应22年1.1倍PB，处于估值底部(2020年以来公司估值在0.9-3.8倍PB)。基于公司扩产进度超预期，上调港股中芯国际2022-23年净利润预测46%/38%至17.7亿/19.7亿美金，对应同比增长4%/11%;同理，上调A股中芯国际22-23年净利润预测57%/54%至124亿/136亿人民币。