来源 :和讯网2024-02-08
8日发布报告,将中芯国际目标价下调至16港元,并维持“持有”评级。报告指出,中芯国际可能面临销量上升但价格下跌的局面,其末季业绩及指引反映对核心盈利能力的悲观看法,价格竞争可能影响利润率。尽管中芯国际展望可能会对大和的分析造成下调风险,但大和仍然对周期性复苏持正面立场。中芯国际去年第四季纯利1.87亿美元,较大和预测高出56%,主要因为补贴及利息收入增加。然而,扣除相关的非经常性项目后,核心经营表现不及预期。此外,中芯国际指引的首季度收入按季持平,也低于大和的预期。