来源 :中国证券网2025-09-17
9月16日晚间，五新隧装披露公告称，对收购兴中科技及五新重工的交易方案进行了优化，本次交易总对价调整为26.49亿元，其中兴中科技99.9057%股权作价18.26亿元，五新重工100%股权作价8.23亿元，充分体现标的资产的高质量和战略协同价值。
在支付方式上，公司坚持以发行股份及支付现金相结合，股份支付金额达22.78亿元，现金支付3.71亿元，资金结构安排合理，有利于保持上市公司良好的现金流状况和财务稳健性。本次发行股份数量为12689.62万股，交易完成后，总股本增至21690.49万股，股权结构进一步优化，为公司未来的资本运作和业务拓展奠定了坚实基础。
值得关注的是，兴中科技的156名股东及五新重工全部股东均作出了业绩承诺，保障公司在2025年至2027年三个完整财年内的净利润稳步增长，展现出交易各方对标的资产未来发展的坚定信心和高度共识。此次方案调整虽涉及交易对象减少，但整体交易架构和核心条款保持稳定，未构成重大调整。
独立财务顾问中信证券出具的专项核查意见认为，本次调整系各方基于实际情况友好协商所确定，符合监管要求，不存在损害上市公司利益的情形，不构成本次交易方案的重大调整。