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曙光数创(872808)内幕信息消息披露
 
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曙光数创接待17家机构调研,浸没液冷产品的应用场景主要是在高密度数据中心,预计未来3-5年冷板液冷产品将迎来快速发展期

http://www.chaguwang.cn  2024-05-17  曙光数创内幕信息

来源 :犀牛之星2024-05-17

  曙光数创(872808)发布公告称,公司于5月15日接待了开源证券、中信建投证券、方正证券等17家机构的调研。

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  调研的主要问题及公司回复概要

  问题1:1MW建设成本怎么计算?

  回答:公司提供数据中心基础设施的整体解决方案,产品多为非标准定制化。根据应用场景不同、项目规模不同、客户需求和设计方案不同,即便相同MW的项目建设成本也存在差异,不具有横向可比性。

  问题2:对全年业务展望如何?今年人员规划?

  回答:根据第三方数据,2023年上半年新建的液冷数据中心中冷板占比较高,需求正在放量,公司经通过建立青岛研发和生产基地已做好充足准备。2024年公司仍将继续布局冷板液冷的市场开拓,巩固公司在数据中心液冷市场的行业地位和领先优势。在浸没液冷市场,公司将进一步增加市场开拓并实现项目的落实、实施、交付,加强公司在该细分市场的绝对领先地位。随着业务的增长,公司将根据整体战略规划,将在研发团队、市场销售团队以及青岛基地的生产制造方面加大人力投入。

  问题3:公司的液冷产品目前增速如何?今年冷板毛利如何?

  回答:2023年已经实现了高速增长,冷板液冷产品收入同比增长430.66%,公司认为未来冷板液冷会爆发式增长,单机柜20kW一般认为是风冷可解的散热极限,浸没液冷产品的应用场景主要是在高密度数据中心,因此未来3-5年冷板液冷产品迎来快速发展期。我们看到,很多同行业公司都在进入冷板市场,抢夺市场份额,导致市场竞争较为激烈。冷板产品相比浸没液冷产品技术门槛较低一些,但仍处于发展初期。需要综合看实施、交付及未来运维的整体能力,自去年10月份公司青岛基地启用,长远看,毛利会有所改善,公司策略目前以抢占市场份额为主。

  问题4:浸没液冷收入去年有小幅下滑,今年建设的节奏如何?

  回答:浸没液冷产品主要是用于高密度数据中心,会受政策规划影响,一个大型高密度中心从规划到落地2-3年,甚至更久,此类项目会存在周期性波动。浸没相变液冷产品不仅对于技术要求高,项目实施经验也尤为重要。公司已在重庆、江苏、山西、河北、浙江等多地完成浸没相变数据中心建设,是国内唯一实现浸没相变液冷技术大规模商业化部署的企业。

  问题5:铜价上涨对公司产品成本的影响大吗?

  回答:公司作为数据中心的整体解决方案的提供商,硬件只是成本的一部分,而铜在硬件中的占比不高,铜价上涨对影响有限。

  问题6:之前说过会考虑开拓海外市场,目前有何新进展?会卡在施工环节吗?回答:公司今年受邀参加了在马来西亚举办的行业沙龙,发表了主题演讲,与行业专家进行交流和探讨,并展示了公司液冷技术的典型案例和应用效果。近年来,东南亚市场存在一定的行业需求,但是在当地进行设备安装、实施、运维相关工作,和国内有较大区别。后续公司市场团队会紧密关注市场需求动向,根据市场情况最终决定是否开拓海外市场。

  问题7:浪潮、紫光等服务器厂商也在设计液冷服务器,后面与服务器厂商竞争及合作关系如何展望?

  回答:就冷板来说,公司和一些服务器厂商有合作,我们可以根据不同客户的要求,提供不同的设计方案。液冷服务器比例越高,传统数据中心就越需要做改造,市场就越大。

  问题8:优化解耦进程情况,公司主要提供什么产品?

  回答:目前公司已经有一些订单在做解耦产品了,包括CDU管路、液冷机柜、Manifold等。

  问题9:目前公司国标、行标的制定参与情况,以及白名单入围情况?

  回答:截止2023年12月31日,公司参与制定国标3项、地标2项、行标6项、团标13项(其中包含中关村标准1项)。通过不断的技术创新以及严格的质量把控,公司已经入围一些互联网领军企业以及三大运营商的白名单。公司将紧密把握市场需求,加大市场开拓,提升公司竞争力。

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