沈阳机床(000410.SZ/人民币9.19，持有)今日发布公告称收到控股股东沈机集团通知，沈阳市国资委和沈机集团与JaNa 公司在2007 年6 月签署的《股权收购协议》，协议转让沈阳市国资委持有沈机集团30%的股权，该协议正式终止。据了解，该30%的股权截至目前仍未确认新的受让人。结合10 月23日，沈阳政府网刊发的一则工作简讯显示，沈阳市市长李英杰在专题研究推进重点国有工业企业改革工作中提到加快推进沈阳机床等重点国有工业企业股份制改造，年底前要取得突破性进展（ 详情请参见http://www.shenyang.gov.cn/web/assembly/action/browsePage.do?channelID=1158644667256&contentID=1251354585533），我们预计沈机集团的改制以及引进战略投资者已经箭在弦上，我们认为集团的改制将给沈阳机床降低费用、业务转型和业绩提升带来全新的改变。但由于改制仍有很多不确定因素，短期公司业绩难有亮点，我们维持持有评级。