1、公司改制后受当地政府大力扶助，近三年业绩增长迅速，未末若干年内稳期收入仍将稳定增长；

    2、前三季主业收入与净利润逐季增高，主业成本控制较好；新收购项目将成为新利润增长点，能够保证未来业绩继续增长。

    3、公司10月24日公布股改方案：大股东缩股及派送红股、外资股派现之后，流通股东实际每10股获得3.25股和4.36元现金，方案优厚。

    我们给出增持的评级。