公司近日发布 “非公开发行A股公告”, 对公司刚刚结束的非公开发行A股事宜的实际募得资金情况作出说明。

    公司于2010年10月披露非公开发行股票方案, 2011年6月对方案进行了调整。2011年 9月, 中国证监会有条件核准了方案。

    公司原计划发行不超过5,000万股, 价格不低于12.30元。实际发行39，023,437 股, 发行价格 12.80-15.00 元, 募集资金总额接近 5 亿元, 扣除发行费等费用后, 实际募得接近4.78亿元。

    公司在其调整方案中计划募集 5.98 亿元(净额),项目所需总投资 6.22 亿元,其间的差额, 2,400万元,另行筹集。 现在, 由于实际募集的资金是4.78亿元左右, 募集资金与实际所需资金间的差额扩大至1.44 亿元左右。

    按照公司2010年报以及2011 三季报, 公司的D-to-E ratio分别是1.07和0.84。公司经此非公开发行, 且如果这 1.44 亿元通过银行筹集, 公司的D-to-E ratio 为 1.52。考查同业公司(无论从纸业还是动力电池角度), 负债率以稍高。当然,这1.44亿元不一定都从银行筹资。