我们在中期策略会邀请公司进行交流,公司是国内分子诊断龙头企业,临床PCR产品市场占有率超5 成,公司在基因测序领域具有天然优势,正积极推进Ion Proton测序平台和相关试剂的申报工作。独立医学实验室快速增长,背靠大股东旗下优质的医疗服务资源,投资设立医院投资管理公司带来一定的想象空间。预计14-16年EPS0.33、0.42、0.53元,PE分别为57、46、36,维持“审慎推荐-A”投资评级。