维持增持评级。公司目前在手工程订单充足，12-13 年业绩确定性高。我们维持此前对公司的盈利预测：预计 11-13EPS 摊薄前 1.16 元、1.51、1.95 元（按增发3700万股进行计算， 摊薄后12-13EPS1.25元、 1.61元） ， 对应摊薄后12-13PE17倍、13 倍，维持增持评级。