公司公布定增方案：拟18.90元/股，发行股票数量不超过1.5亿股（锁3年），募集资金不超过28.35亿元。此次定增募集资金用于医疗服务产业和补充流动资金，公司高管认购约8.8%和宋丽华女士认购约7.4%彰显对公司发展信心，我们预计公司后续还有新的医疗产业并购项目。预计2014~2016年EPS为0.52、0.77、0.97元，对应PE分别为42、29、23倍，目标价31.20元，维持 “强烈推荐-A”投资评级。

    非公开发行股份锁3年。拟18.90元/股，向振兴基金（4500万股，占30%）、长安基金（2866.4万股，占约19.1%）、云能金融（1500万股，占10%）、新余恒道（2022.5万股，占约13.5%）、喀什思山（3000万股，占20%）和宋丽华（1111.1万股，占约7.4%）共六名特定投资者发行股票数量不超过1.5亿股锁定3年，募集资金不超过28.35亿元。

    公司高管认购约8.8%，宋丽华女士认购约7.4%彰显对公司发展信心。本次非公开发行，新余恒道认购约2022.5万股，占约13.5%，新余恒道的普通合伙人谢海为公司现任总经理，有限合伙人段志平（恒康医疗董事长）和周先敏为公司现任董事，有限合伙人栾远东和薛迪桦同时在本公司担任副总经理，5位合伙人占新余恒道出资比例为65.23%，测算5位高管认购本次约8.8%股份，出资约2.5亿元。宋丽华为本次拟收购的瓦房店第三医院有限责任公司的院长，并持有医院66.25%的股权，本次参与认购1111.1万股，占约7.4%。公司5位高管和宋丽华女士积极参与认购彰显对公司未来发展信心。

    募集资金投向。本次发行募集资金总额不超过人民币283,500万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下9个项目：1、收购瓦房店第三医院70%股权，50,277.5万元；2、大连国际肿瘤医院项目，35,047万元；3、大连北方康复医院建设项目18,569万元；4、大连北方护理院建设项目15,470万元；5、瓦房店第三医院南区楼改造项目8,405万元；6、萍乡赣西肿瘤医院建设项目3.21亿元；7、萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目11,797万元；8、偿还银行贷款3.4亿元；9、补充流动资金 77,834.5万元。