考虑到2011、2012 年公司主要产品需求在航空、航天、汽车、模具等领域的需求增速将保持15%以上，产能的集中释放以及巨大的市场空间将促进公司步入快速成长期，预计公司2011-2013 年EPS 分别为0.20 元、0.34 元和0.45 元，对应2011-2013 年PE 分别为120、71 和53 倍，由于产能释放的周期未满负荷，维持公司“谨慎推荐”评级，合理估值为20~24 元。