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柘中股份(002346)机构评级研报股票分析报告

 
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新股申购策略:潮宏基、柘中建设和泰尔重工首日定价和申购策略

http://www.chaguwang.cn  机构:上海证券有限责任公司  2010-01-18  查股网机构评级研报

行业估值

    潮宏基(002345)

    公司从事高档时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售,主要产品为K 金珠宝首饰,核心业务是对“潮宏基”和“VENTI”两个珠宝品牌的连锁经营管理,截至2009 年6 月末已形成覆盖全国27个省(市、自治区)80 多个主要城市,拥有279 家品牌专营店的销售网络。

    根据上海证券公司研究所行业研究员的预测,公司未来几年仍可维持高速增长,给予公司2009 年35-40 倍市盈率较为合理,公司合理估值区间为22.26-25.44 元。,现发行价为33 元,在正常估值范围之上。

    柘中建设(002346)

    公司的主要产品为PHC 管桩。公司成立于2002 年,在细分行业--PHC 管桩行业中具有很强的竞争力。曾经参与多个大型项目,如沪杭高速铁路,STX(大连)造船基地,长兴岛造船基地等。

    根据国泰君安证券公司研究所行业研究员的预测,2010 年同板块公司的平均市盈率为28.87 倍,我们认为合理的市盈率约为24~28.8 倍,建议询价区间为12.47~14.97 元。现发行价为19.9 元,在正常估值之上。

    泰尔重工(002347)

    安徽泰尔重工股份有限公司是一家专业设计、制造、销售动力传动机械的生产企业,主要从事十字轴式万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃等三大系列产品的生产经营,2007 年、2008 年公司在冶金行业用联轴器领域国内市场占有率第一。

    根据申银万国预计,公司2009、2010、2011 年完全摊薄EPS 为0.61 元、0.73 元和0.94 元,保持稳定增长。结合近期发行的中小板公司估值情况,我们认为,合理的询价区间在14.6-18.3 元之间,对应2009 年24 倍-30 倍和2010 年20 倍-25 倍的市盈率。。现发行价22.5 元,在合理估值范围之上。

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