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榕基软件(002474)机构评级研报股票分析报告

 
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榕基软件(002474):经营业绩稳步向好 布局物联网和质检信息化助力公司业绩增长

http://www.chaguwang.cn  机构:华金证券股份有限公司  2016-10-24  查股网机构评级研报

【事件】2016年10月21日,公司发布2016年Q3业绩报告。2016年1月-9月,公司实现:营业收入约39603.87万元,同比增长约5.01%;归属于上市公司股东的净利润约2036.63万元同比下降14.31%相比于2015年Q3和2014年Q3的-46.5%和-34.3%的增速,降幅已经大大收窄;归属于上市公司股东的扣非净利润约1131.54万元,同比增长31.96%,相比于2015年Q3和2014年Q3的-67.2%和-58.6%的增速,情况已经大为好转。

    进军物联网运营平台市场,打造公司业务新增长点:2016年6月,华为与福州市政府、福建省经信委、智润公司,共同签署合作备忘录,四方将在NB-loT(窄带物联网)产品研发、业务试点等方面进行合作,将福州打造成具有特色性、示范性、引领性、标志性的国家级新兴产业前沿基地。公司控股子公司星榕基将依托物联网公共服务平台,打通产业上下游,搭建全生态链平台,力争通过三至五年物联网公共服务平台运营,使接入物联网公共服务平台的各类智能化设备、可穿戴设备数量达到50万台,打造国内物联网第一大生态平台。

    政策持续加码,公司金质工程和三电工程业务静待花开:国家质量监督检验检疫总局的《质量监督检验检疫事业发展“十三五”规划》中提出:要推动质检业务与信息化深度融合,落实“互联网+质检”行动计划,实施“智慧口岸”“智慧质检”等工程,搭建质检云计算“大平台”,按中央要求稳步推进总局电子政务内网建设。公司项目和经验积累,将保障公司政策持续加码的背景下抢占市场先机,金质工程和三电工程业务静待花开。

    投资建议:我们预计2016年-2017年公司EPS分别为:0.04元、0.09元和0.10元。给予买入-A评级,6个月目标价20元。

    风险提示:1、宏观经济增长不及预期,使得公司经营业绩不及预期;2、公司物联网平台业务推进不及预期;3、公司质检信息化业务推进不及预期

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