公司拟采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式进行，本次发行前公司总股本为20,000 万股，本次拟公开发行6700 万股，发行后公司总股本26700 万股，占发行后总股本的比例为25.09%。

    本次募集资金计划投向SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造和NGC-X 系列Low-E 镀膜玻璃机组产业化两个项目，将新增200 台玻璃钢化设备和20 台Low-E 镀膜玻璃机组产能，计划总投资5.97 亿元；我们看好公司在国内深加工玻璃装备制造行业的领先地位，在精英团队的努力下，未来技术或仍将持续突破。预计2011-2013 年公司每股收益分别为0.45、0.66 和0.89 元，按照2011 年27－31 倍市盈率计算，对应申购价格约为12-14元。