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长鹰信质(002664)机构评级研报股票分析报告

 
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信质电机(002664)公司点评:更名长鹰信质 双主业扬帆起航

http://www.chaguwang.cn  机构:兴业证券股份有限公司  2017-09-26  查股网机构评级研报

投资要点

    更名“长鹰信质”,确认双主业模式:信质电机发布公告,拟将公司中文名称变更为“长鹰信质科技股份有限公司”,公司证券简称相应变更为“长鹰信质”。名称变更后,将更加匹配公司业务发展,符合公司实际情况。

    未来,公司将围绕汽车核心零部件及无人机双主业开展业务,实现同步、快速发展。

    或继续收购长鹰股权,100%控股优势突出:同时,公司还公告,将通过增资或继续收购等方式,实现取得天宇长鹰的控股权,可能100%实现收购。若取得天宇长鹰全部股权,公司将可以在无人机研发、技术、销售等方面拥有主导权,无人机业务将借助上市公司平台取得跨越式发展。

    竞拍土地,预计设置全新产线:公司公告公司拟在台州市椒江区竞拍购买土地使用权84,653 平方米,购置土地总投资将不超过 5,000 万元,购买资金全部为自有资金。公司近几年扩张速度较快,汽车发电机零部件业务发展迅速。我们预计,公司此次拟竞拍的土地可能用于设置公司全新引进的扁线发电机定、转子总成生产线,拓展汽零业务,稳健同步发展。

    投资建议:公司双主业模式确认,无人机业务借助上市公司平台迅猛发展,汽车发电机零部件业务稳健增长。预计公司17-19 年EPS 分别为,对应PE 分别为0.70 元、0.89 元和1.18 元,对应PE 分别为41,、32 和24 倍,增持评级。

    风险提示:无人机发展不达预期的风险,48V 电机推广不达预期的风险。

   

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