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奥马电器(002668)机构评级研报股票分析报告

 
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奥马电器(002668):拟更名“TCL智家”并扩充经营范围 向智慧家居软硬件龙头看齐

http://www.chaguwang.cn  机构:国信证券股份有限公司  2024-04-17  查股网机构评级研报

  事项:

      公司公告:公司拟更名为”TCL 智家“,致力于成为全球领先的智慧家电企业。公司子公司TCL 家用电器(合肥)有限公司将深耕“TCL”自主品牌,聚焦中高端冰洗业务,推进全球化战略。子公司广东奥马冰箱有限公司将继续保持“奥马”独立商号及“全球专业冰箱ODM 供应商”定位。公司经营范围新增家居用品制造;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;智能家庭消费设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发等。

      国信家电观点:1)公司更名并扩充经营范围,显示出TCL 入主后对公司定位的进一步调整,此前TCL 已将旗下的冰洗业务并入公司,后续有望持续扩充公司的经营范围,助力公司迈向全品类的智慧家电公司,向智慧家居软硬件龙头看齐,以适应未来全屋智能及套系化家电家居的趋势;2)冰箱出口持续高景气,公司Q1 冰箱出口主业有望延续较高增长势头;3)公司更名并调整经营定位,确立公司向全品类智慧家电迈进的方向,后续预计公司将持续拓展家电品类,为公司增长持续贡献动能。公司系冰箱出口代工龙头,经营效率及规模优势显著,客户关系稳固,维持盈利预测,预计2024-2026 年归母净利润为8.8/9.8/11.0亿,同比+11.6%/+11.3%/+12.3%(未考虑后续业务收购的影响),对应PE=11/10/9X,维持“增持”评级。

      5)风险提示:行业竞争加剧;汇率大幅波动;行业需求复苏不及预期;业务扩展整合不及预期。

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