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纳川股份(300198)机构评级研报股票分析报告

 
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纳川股份(300198):系统性风险压制 公司面整体向好

http://www.chaguwang.cn  机构:长江证券股份有限公司  2011-12-30  查股网机构评级研报

事件描述

    近段时间公司股价回调幅度较大,今日创出新低,较前期高点跌幅已达40%。我们认为这更多是市场对高估值标的的杀跌,公司基本面趋势依然向好。

    估值风险释放,高成长确定性强,维持“推荐”评级

    管网建设是重点民生工程,公司的发展符合国家由追逐GDP 转向关注民生的趋势,环保新管材的推广也符合国家结构转型的发展趋势,我们认为在政策支持下,公司将迎来迅速发展。目前公司开工率高、经营情况正常,全年业绩增速有望超50%,明年随着募投产能的释放,高增长确定性强。“大行业、小公司”的逻辑将逐步得到印证。这一波股价的下调,更多反映了市场对高估值标的的杀跌,目前估值风险已释放,基本面趋势依然向好。预计2011-2013 年EPS 分别为0.64、1.1 和1.64 元,对应PE 为25、15 和10 倍,维持“推荐”评级。

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