盈利预测 介于公司的胶原蛋白业务发展迅速,有望成为公司下一支柱产业,我们预计公司2012-2013年的EPS分别为0.47元和0.63元,给予公司推荐评级。 风险提示 明胶行业内公司产能扩张后竞争加剧的风险,胶原蛋白产品销售低于预期的风险。