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汉鼎股份(300300)调研报告:定增完成助力新金融平台 布局泛娱乐成就新发力点

http://www.chaguwang.cn  机构:东北证券股份有限公司  2016-05-09  查股网机构评级研报

公司动态:

    我们近期前往汉鼎宇佑公司总部进行调研,与公司高管、微贷网CEO姚宏、搜道网创始人宋新民进行了深入交流。

    动态点评:

    公司已于近日完成非公开发行,共募集资金13.9 亿元。下一步公司将着力布局泛娱乐产业,同时推进公司创新金融平台的建立,积极获取金融牌照。另外,根据公司此前公告,集团层面有望在今年将其持有的15%微贷网股权注入上市公司,将为公司带来显著的投资收益,将大幅提升今年业绩。

    泛娱乐将成为线下资产布局重点。近日,公司已成立了全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司,主要针对院线及主题乐园的管理及相关衍生产品的开发。公司将逐步转型以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团,将以智慧城市和泛娱乐为产业发展重点。考虑到集团旗下宇佑传媒具备优质的明星股东资源,与合作伙伴良好的关系,以及电影、电视剧、综艺节目制作的经验,将有利于泛娱乐产业资源的整合,形成强有力的协同效应。

    微贷网高速发展,有望贡献亮眼收益。微贷网作为一家专注于汽车抵押贷款行业的服务平台,目前交易量规模行业内排名第一。今年一季度,微贷网实现交易总额68.3 亿元,同比增长165.76%,坏账率控制在0.21%,交易额有望保持高速增长。根据此前业绩承诺,微贷网16 年净利润有望达3 亿元,如果集团能于今年把其持有15%微贷网股权注入上市公司,那将有望大幅提升公司的投资收益。

    我们预计公司16-17 年实现营收15.66、24.27 亿元,对应增发摊薄EPS 为0.50、0.81 元,对应PE 为63 倍、39 倍,维持“买入”评级。

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