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浩丰科技(300419)机构评级研报股票分析报告

 
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浩丰科技(300419)中报点评:业绩略超预期 在手订单充足

http://www.chaguwang.cn  机构:安信证券股份有限公司  2016-08-28  查股网机构评级研报

  业绩略超预期。公司公告上半年实现营收1.64 亿元,同比增长10.20%;净利润2834 万元,同比增长19.62%,高于之前5.53% ~18.19%的业绩预告区间。

      路安世纪并表,有力增厚公司业绩。上半年公司通过重大资产重组并购的全资子公司路安世纪并表,新增酒店及家庭传媒服务收入,上半年公司酒店及家庭传媒服务营业收入达到4477 万元,占营业收入比重27%;并且,上半年酒店及家庭传媒服务业务毛利率高达61.45%,有力拉动整体毛利率至35.15%,比去年同期增长8.7 个百分点。路安世纪承诺2016~2017 年度扣非净利润分别不低于4250 万元和5350 万元。

      在手订单充足,下半年业绩增长有保障。公司中报提及,截止2016 年6 月30 日,公司尚未执行完毕的订单金额为3.87 亿元,去年同期尚未执行完毕的订单金额为1.67 亿元。公司在手订单同比大幅增长,奠定下半年业绩增长基础。

      致力于成为领先的基于互联网+的营销应用整体解决方案提供商。公司的IaaS 云数据中心建设业务聚焦在网络资源、计算资源、存储资源、信息安全、虚拟化安全、大数据及安全和客户定制化需求开发集成等方面业务都有较大成长;随着客户业务向互联网+的转型,特别是银行、保险行业向金融渠道电子化、金融互联网化的转型,公司营销信息化平台业务稳定增长。收购路安世纪后,公司也拓展了酒店及家庭传媒服务,具有显著的协同效应。

      投资建议:路安世纪并表,有力增厚公司业绩,在手订单充足,下半年业绩有保障。预计2016-2017 年EPS 分别为0.57 元和0.66 元,首次给予“买入-A”评级,6 个月目标价45 元。

      风险提示:行业竞争加剧。

   

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