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朗新科技(300682)机构评级研报股票分析报告

 
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朗新科技(300682):一季报超预期 聚合充电业务发展迅速

http://www.chaguwang.cn  机构:开源证券股份有限公司  2021-04-12  查股网机构评级研报

  聚焦产业数字化,助力产业升级和数字生活场景,业绩确定性高朗新科技作为电网数字化领域龙头,将持续受益能源数字化转型深入;另一方面,收购易视腾、邦道科技后深度参与智慧家庭、生活服务业务运营,分别绑定中国移动和支付宝,盈利模式清晰,业绩确定性强。根据公司2021 年的一季报业绩预告,我们维持原有的盈利预测,即 2021-2023 年的归母净利润为8.51、10.82、13.74 亿元,EPS 为0.83、1.06、1.35 元/股,当前股价对应PE 为18.4、14.4、11.4倍,维持“买入”评级。

      一季报收入超预期,各业务发展顺利

      公司公布2021 年一季报业绩预告,报告期内实现营业收入预计较2020 年同期增长超60%,实现归母净利润4877.52-5051.72 亿元,同比增长40-45%,实现扣除股份支付影响后归母净利润为7577.52-7751.72 万元,同比增长71.56-75.50%,单季收入和利润增速超Wind 2021 年一致预期的增速。

      各业务发展顺利,聚合充电服务业务快速发展分业务:(1)能源相关业务:受益于能源客户自身数字化转型的需求和新的用电服务需求,公司业务从营销侧延伸至采集端,当前项目储备充足、业务持续向好;(2)平台运营业务:业务发展顺利,其中聚合充电服务业务实现快速增长,截至2021 年一季度末,平台已累计接入充电运营商接近250 家,覆盖的充电桩数量超过30 万(2020 年底约10 万+),一季度聚合充电量已超过5000 万度。

      抓住新能源汽车大势下的充电服务的市场机遇,加深与“超级入口”合作公司通过和支付宝、高等地图等超级入口的深入合作,建立充电桩的聚合平台,即提高充电运营商的服务能力和利用效率,又为C 端客户提供精准服务。根据《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》预计,2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,行业发展将进入快车道,对应新能源汽车保有量将突破2000 万辆,预计到2035 年纯电动汽车有望成为新销售车辆的主流,我们认为充电服务市场的未来值得期待。

      风险提示:客户依赖风险、经营业绩季节性波动风险

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