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五矿发展(600058)机构评级研报股票分析报告

 
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五矿发展(600058)调研简报:把握两端 跨越式发展

http://www.chaguwang.cn  机构:第一创业证券股份有限公司  2007-09-27  查股网机构评级研报

在五矿集团“五年再造一个新五矿”的原则上进行发展,五矿发展争取从2006年到2010年实现收入和利润翻番的目标。

    五矿发展打造黑色金属一体化战略不会改变,也是五矿集团黑色金属一体化战略整合的平台。五矿集团会“比以前更加积极地介入资本市场”,但目前没有整体上市的任何动作。

    五矿集团与黑色金属有关的资产会逐步转移到上市公司,因此下半年可能还会有一些与黑色金属有关的项目注入到上市公司,但相较营口中板和邯邢局,这些资产规模相对较小。

    营口中板注入将增强公司的盈利能力,形成新的利润增长点。

    公司收购南非naboom 探矿权目前仅仅说明公司向上游铁矿石资源延伸的战略方向,近年无法对上市公司盈利产生影响。

    五矿集团邯邢局目前拥有5.6 亿吨的储量,年产铁精粉300万吨。此部分产能的整合是既定的战略方向,但仍未提上议事日程。

    五矿发展除非遇到很好的机会,下一步不会考虑收购钢铁产能进入上市公司。下一步整合会主要集中在在钢铁流通领域和上游的矿山领域。

    通过练内功来加大自营产品比重,缩小代理产品比重,来实现更高的利润。由目前的自营和代理20%与80%的比重逐步向50%与50%的比重过渡。

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