投资要点：

    通过近期的跟踪调研，公司的经营情况稳定，2009 年的业绩承诺可以兑现。

    公司竹荚鱼有一定的垄断地位，鱼价接近2008 年，成本下降较多，盈利增加。

    金枪鱼处于自由竞争状态，受泰国政局影响，鱼价低迷，但预期将触底回升。

    竹荚鱼、金枪鱼的销售收入分别2/3 和1/3，竹荚鱼盈利增加可以弥补金枪鱼盈利的下降，总体形势盈利好于2008 年或持平。

    远洋渔业由发达国家向中国转移，尽管渔业资源管治严格，壁垒提高，公司仍有较大的发展空间。对海洋生物资源也有较大的前景。

    公司基本面未变，估值偏低，维持公司股票“推荐”评级。