事件：

    　　2016 年8 月26 日，公司发布公告称：公司控股子公司永鼎泰富与哈尔滨电气组成的联合体中标孟加拉库尔纳200-300MW（双燃料）联合循环电站项目，中标金额为USD 304,628,438.18。

    　　主要观点：

    　　1.海外电力EPC 总承包项目再获大订单，支撑业绩快速增长。

    　　公司控股子公司永鼎泰富与哈尔滨电气联合体此次中标金额达到USD 3.04 亿，折合人民币约20.27 亿元（哈尔滨电气提供市场和技术服务支持，按中标金额1%收取服务费），合同工期为900 天。

    　　考虑到公司2015 年营业收入为人民币22.55 亿元，支付服务费后的中标金额占比公司2015 年营业收入达到89%，因此本次孟加拉项目中标必将支撑公司未来3-4 年业绩实现快速增长。

    　　2.国家“一带一路”战略深入推进，公司海外订单仍值期待。

    　　我们认为，公司本次中标孟加拉库尔纳200-300MW（双燃料）联合循环电站项目，将成为公司之后在其它国家获得更多订单的标杆。

    　　不仅如此，随着国家“一带一路”战略的逐步推进，公司的海外电力工程总承包项目必将不断增多，加之2015 年10 月、2016 年1月和2016 年3 月公司公告中标的合同金额已经超过10 亿元，同时随着公司百亿金额的大订单落地，收入有望创新高。

    　　结论：

    　　根据本次中标情况，我们拟调高公司的业绩预测，预计公司2016年-2018 年EPS 分别为0.26 元、0.38 元和0.48 元，对应PE 分别为43 倍、30 倍和24 倍，维持“推荐”评级。

    　　风险提示：订单落地不达预期；行业竞争加剧。