在我们2010年1月26日发布的东安动力深度报告《自动变速箱增强东安三菱竞争优势》中我们指出：“1）在新长安集团平台上，东安动力将面临更好的经营环境、更广的客户范围。公司本部业绩有望逐步稳定；2）东安三菱发动机产品在我国自主品牌轿车的发展大潮中将具备长期发展基础。自动变速箱产品将填补市场空白，对保持公司在核心动力总成领域上的领先优势具有战略意义。”目前看东安动力发展符合预期，我们维持前期观点并维持“强烈推荐”评级，预计2010年、2011年每股收益分别为1.22元、1.39元，目标价24元。