我们认为公司将加大国内营销力度并改变目前的赊销制度，从而大幅增加营销费用和坏账准备和存货跌价准备，我们下调了06年和07年的盈利预测，预计06年EPS为0.203元，07年EPS为0.197元，并维持“持有”评级。