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长城电工(600192)机构评级研报股票分析报告

 
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长城电工、三变科技等4只电气设备股2007年半年报点评

http://www.chaguwang.cn  机构:西南证券有限责任公司  2007-08-02  查股网机构评级研报

我们对长征电器、长城电工、三变科技、湘电股份等4 只电气设备股2007 年半年报进行点评,并更新了投资评级。若业务开展顺利、商用获客户认可,风电设备业务的2009 年合理动态PE 可以达到25 倍左右,在目前市道下,更可达30-33 倍左右。但这不意味着这些个股整体的2009 年动态PE 可以有这么高,必须进行分业务估算(长征、长城、湘电的风电设备业务比重相差不大,预计09 年净利润占比分别约为50-70%、50%、70%左右);而且,我们得对这些个股进行区分,目前风电业务不确定较大、投产日期较为遥远的是长征电器,长城电工、湘电股份的风电电机业务不确定性较小,湘电风能的风电整机已获得两大订单,未来也较有可能挤进国内厂商前4-8 名。

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