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金鹰股份(600232)机构评级研报股票分析报告

 
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股权分置下的纺织重点公司投资机会分析

http://www.chaguwang.cn  机构:光大证券股份有限公司  2005-08-21  查股网机构评级研报

鲁泰:公司大股东持股14%以及A+B 的股权结构使得股权分置解决存在难度。

    雅戈尔:公司第一批上报方案为10 转赠2 股被否。由于非流通股与流通股比例相近,且大股东持股比例较低,同时转债转股后大股东持股比例将进一步降低(截止2005 年6 月30 日公司尚有4.9 亿元转债未转股,如果全部转换将新增1.46 亿流通股,大股东持股比例将下降至24%)。因此我们认为公司很难给出大比例的送股对价方案,预计新的方案送股比例将不超过2。

    金鹰股份:公司非流通股比例达到73%,大股东占比达到68%,预计送股比例相对较高。

    红豆股份:公司大股东和非流通股占比较高,结合目前公司估值状况分析,按10送3预测。

    凤竹纺织:公司大股东占比33%,二股东为外资股,占比29%,预计对价方案为10送3,但由于外资股东的存在,使得对价方案的出台具有一定的不确定性。

    黑牡丹:公司大股东常州国有资产投资经营总公司持股比例为26%,公司高管直接或间接控制32%的非流通股,股权分置动力较强。公司现金充裕,05年一季度为4.17亿,存在以现金支付部分对价的可能性。

    美欣达:目前中小企业板平均支付对价为10送3.48股,公司大股东为个人持股,结合公司基本面判断,我们认为送股比例在3-3.5之间。

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