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海南椰岛(600238)机构评级研报股票分析报告

 
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海南椰岛(600238):木薯乙醇通过发改委初审、海南旅游岛提升土地价值

http://www.chaguwang.cn  机构:国金证券股份有限公司  2010-02-10  查股网机构评级研报

事件

    近期,海南椰岛发布一系列公告,基本面正在呈现出符合我们预期的几大变化,公司股价也在股市下跌背景下强势上涨。自12 月30 日我们推荐公司股票来,近四周累计涨幅已达50%。

    核心观点

    其一,公司近期发布业绩扭亏预增公告。公司近期发布业绩预告,称09 年全年业绩将实现扭亏为盈。业绩增长的原因包括:2009 年公司保健酒销售增长、三安光电股票解禁流通、收回以前年度的部分应收账款。

    在我们前次报告中我们已经就09 年业绩超预期所带来的机会进行了揭示,由于主业增长稳定、三安光电股权增值,预计海南椰岛09 年将一举扭转08年巨亏局面,有望实现近2 亿元净利润,折合EPS 近1.206 元。

    其二,力克金融危机负面影响,保健酒主业取得逆市增长,我们在12 月底再度推荐海南椰岛,正是基于主业稳定增长的机会。

    2009 年,海南椰岛的保健酒全年销售收入提高10%,一举扭转金融危机发生后上半年销量下降42%的颓势,其中海南本省销售额同比增长50%以上;

    据公司在09 年12 月底组织的一次经销商调研的情况看,公司三椰春酒在露酒的销量和受欢迎度排名第一,主要集中在小卖部、超市,消费者主要以中、老年为主,以自饮为主;

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