公司成长明确，维持“买入”评级。公司血栓通II期工程投产解决了产能瓶颈问题，今年提取工序扩建完成，将满足公司血栓通未来几年的销售需求，并打开了未来业绩成长空间，我们预计血栓通产品在未来两年将面临量价齐升态势。公司今年上市的龟苓宝产品将会有较好的市场前景，我们看好这一产品未来几年的表现。我们预期公司10/11年业绩分别为1.50元/2.58元（业绩中不包含地产业务），对应动态PE分别为22.4倍/13.0倍，维持“买入”评级。