盈利预测:我们预计10 年~12 年,公司EPS 分别为1.85 元、1.9 元、和1.9 元,同比增长93%、2%、0%。 投资建议:目前股价下10 年动态P/E19 倍,与行业平均20 倍P/E 估值基本相当,但公司承诺未来两年陆续注入煤矿,我们继续维持强烈推荐的投资评级。