盈利预测及投资评级。我们预计公司 10 年、11年主营收入同比增长35%、20%，对应 EPS分别为 0.13、0.25 元。虽然公司目前估值偏高，但公司业绩已经处于恢复当中， 并且在国家大规模铁路建设的宏观背景下，公司作为铁路设备零部件的领先提供商，未来发展确定性高，因此我们继续维持“增持”评级。