盈利预测与评级:我们小幅下调对公司的盈利预测,预计2009、2010年EPS分别为0.24元和0.31元(暂不考虑年度利润分配方案中转增股本摊薄因素),对应的动态PE为31倍和24倍,不具有明显的估值优势,维持"中性"的评级。 风险提示:(1)国家基础设施建设投资不达预期;(2)房地产行业持续低迷导致公司房屋销售低于预期等。